麦格里：维持南车时代电气跑赢大市评级
发布日期：2013-07-09
“证券通资讯终端”最新数据显示，麦格里将南车时代电气(03898)目标价由10.95港元降到8.20港元﹔警告称，该公司的毛利润率可能下降，因产品结构调整，与母公司之间定价权的转换。预计南车时代电气09年毛利润率将下降至37%(2008年为38%)，2010年将降到36.3%。但麦格理维持该股跑赢大市的评级，因至少在2010年以前订单可能仍强劲，因国内需求旺盛，特别是地铁业务。而且这只股票的估值较其它同类股份更合理，新的目标价相当于2009年15.8倍的预测市盈率，较母公司中国南车(4.49,-0.05,-1.10%)(1766)折让10%左右。
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